Технический надзор систем газоснабжения
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа
Главная » 2018 » Сентябрь » 9 » Добыча и потребление газа в США. Закачка в хранилища. Экспорт LNG. (данные по май 2018 года включительно)
08:37
Добыча и потребление газа в США. Закачка в хранилища. Экспорт LNG. (данные по май 2018 года включительно)

Поводом для данной публикации послужили следующие статьи.

Трамп и Европа: кто кому сможет продать воздух.

Цена газа для Европы при отказе от СП.

"Излишки" газа в США. 

С комментариями

1 -АнТюр(5 лет 10 месяцев)(06:58:51 / 30-07-2018)

1. Еврокомиссары выкрутили руки Газпрому почти по полной. Последние два удара - унизительное соглашение по антидемпинговому расследованию и решение арбитража по спору с Украиной. Нам нужна газовая война. Проблема в том, что начать ее мы не можем. Это первое.

2. США нужна цена на газ для Европы по 700. И мы им в этом поможем.

3. Нам больше не нужны деньги, которые мы получаем за газ в Центральной  Европе. Мы их вынуждены складывать в кубышку.

4. //////с предельно лояльной ценовой политикой Газпрома////// откуда Вы взяли, что так (предельно лояльная) будет продолжаться вечно? Нам были нужны деньги, вот мы и были лояльными. Теперь есть возможность лояльными не быть.

и

2 - Korkin(5 лет 9 месяцев)(16:52:31 / 31-07-2018)

Если верить DoE, весь американский экспорт СПГ в 2017 г. составил 890 млрд кубофутов газообразного эквивалента, т.е., 26 млрд. м3.
 

 

    Сначала по второму комментарию.

    Когда я готовил статистические данные по добыче газа в США и его экспорту не мог понять, почему расходятся данные, приведенные выше, с моими. Как оказалось, все просто.

    Товарищ не обратил внимание, что данные министерства энергетики США приведены за период с февраля 2016 года по декабрь 2017 года, а не за 2017 год.

Скрин части страницы ниже

    И 26 млрд куб м это практически за 2 года.

    После того, как ошибка найдена, перейдем к моей методологии расчетов. Я брал данные Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США с сайта https://www.eia.gov/naturalgas/data.php. Потребовалось составить некоторые таблички и перевести кубические футы в кубометры по коэффициенту 0,028317.

Итак, начнем.

  Американцы дают данные по добыче газа в графе U.S. Natural Gas Gross Withdrawals (MMcf)  - это газ, в котором кроме полезного газа много всякой «бяки», типа паров, азота, сероводорода и т.д., и он не очень интересен. В графе U.S. Natural Gas Marketed Production приведены данные по газу и газоконденсату, есть отдельная графа по U.S. Natural Gas Plant Liquids Production (NGPLP) и, наконец, U.S. Dry Natural Gas Production – тот газ, который идет в промышленность, домохозяйствам, на электростанции и т.д. Именно его дают в официальных сводках добычи, и 31 июля 2018 года вышел очередной месячный отчет с данными за май.

    За последние 2,5 года  Natural Gas Marketed (NGM) газа составляет порядка 87% от Natural Gas Gross Withdrawals (NGGW), а доля Dry Natural Gas(DNG) 93-94% от NGM. Ниже приведены графики U.S. Natural Gas Marketed Production - добычи газа и конденсата по штатам (разбивка чисто газ и чисто конденсат в статистике есть только до 2017 года).

и в долях

     Видно, что самым добывающим штатом является Техас (сейчас доля в добыче 23-24%), на втором месте резко нарастившая как объем, так и долю, Пенсильвания (19%), на третьем и четвертом Оклахома и Луизиана (примерно по 9%). Прогноз на 2018 год (данные по итогам 5 месяцев + чистое умножение на 12/5) дает увеличение общей добычи газа на 7% (примерно на 50 млрд куб м) по сравнению с 2017 годом, причем в Техасе на 7,5 млрд куб м (4%), Пенсильвании – 11,5 млрд куб м (8%),  Огайо -11 млрд куб м (24%), Луизиане - 14 млрд куб м (рост на 25%). В графе Gulf of Mexico видимо опять будет падение на 4 млрд куб м , как и в 2017 по отношению к 2016 году.  Итоги добычи газа американцами за 5 месяцев впечатляют. С января по май 2017 года добыто Dry Natural Gas 305,5 млрд куб м, а за 5 месяцев 2018 года – 338,35 млрд куб м. 

    При этом растет эффективность добычи.

     Добыча на основных месторождениях сланцевого газа  приведена на рисунке

     Вроде бы как в 2016 году наметился спад или стагнация, а потом (бац и старая парта) – резкий рост.

   Кроме добычи следует обратить внимание на импорт и экспорт газа, как трубопроводного, так и сжиженного. Импорт идет в основном из Канады по трубопроводам, экспорт – обратно в Канаду и в Мексику.  Так, из всего импорта трубопроводного газа в 2017 году в 83,89 млрд куб м было отправлено назад в Канаду 25,97 млрд куб м (причем янки продают Канаде газ существенно дороже, чем покупают у них же) и в Мексику 43,69 млрд куб м.

   Это так по-американски – отнять у Мексики Техас, а потом продавать ей оттуда газ.

Это карта трубопроводов США, терминалов по сжижению-разжижению и точек входа-выхода в Канаду и Мексику.

А это табличка импорта-экспорта газа в США в млрд куб м.

 

Imp.

Pipe-

line Imp.

Pipe-

line Imp. From Cana-

da

Pipe-

line Imp. From Mexi-

co

LNG

Imp.

Exp.

Pipe-

line Exp.

Pipe-

line Exp.

to Cana-

da

 Pipe-

line Exp.

to Me-

xico

LNG

Exp.

Pipe-

line Imp - Exp

Imp - Exp

янв-16

7,75

7,41

7,40

0,00

0,34

4,77

4,77

1,97

2,80

0,00

2,63

2,98

фев-16

7,13

6,85

6,85

0,00

0,28

4,61

4,51

1,76

2,75

0,09

2,34

2,52

мар-16

6,82

6,57

6,57

0,00

0,24

5,52

5,23

2,31

2,93

0,29

1,34

1,30

апр-16

6,83

6,70

6,70

0,00

0,13

5,04

4,75

1,78

2,97

0,28

1,95

1,80

май-16

7,03

6,88

6,88

0,00

0,15

5,33

5,05

1,78

3,27

0,28

1,83

1,70

июн-16

6,85

6,63

6,63

0,00

0,22

5,18

4,72

1,44

3,28

0,47

1,92

1,67

июл-16

7,50

7,34

7,34

0,00

0,16

5,34

4,90

1,41

3,49

0,45

2,44

2,16

авг-16

7,42

7,19

7,19

0,00

0,23

6,07

5,31

1,56

3,75

0,76

1,88

1,35

сен-16

6,75

6,67

6,67

0,00

0,08

5,72

5,24

1,74

3,50

0,47

1,43

1,03

окт-16

6,55

6,39

6,39

0,00

0,16

5,00

4,91

1,23

3,68

0,08

1,48

1,56

ноя-16

6,54

6,28

6,28

0,00

0,26

6,45

5,52

2,11

3,41

0,93

0,77

0,09

дек-16

7,95

7,70

7,70

0,00

0,25

7,10

5,92

2,75

3,17

1,18

1,78

0,85

янв-17

8,26

7,89

7,89

0,00

0,37

7,70

6,24

2,80

3,45

1,45

1,65

0,56

фев-17

7,21

6,97

6,97

0,00

0,24

7,22

5,75

2,49

3,26

1,47

1,22

-0,01

мар-17

7,94

7,81

7,80

0,00

0,14

7,70

6,46

2,82

3,65

1,23

1,34

0,25

апр-17

6,75

6,60

6,60

0,00

0,15

7,00

5,57

2,28

3,29

1,43

1,03

-0,25

май-17

6,92

6,76

6,76

0,00

0,16

7,19

5,47

1,81

3,66

1,72

1,30

-0,27

июн-17

6,79

6,63

6,63

0,00

0,16

7,17

5,69

1,89

3,80

1,49

0,94

-0,38

июл-17

7,09

6,95

6,94

0,00

0,15

7,03

5,52

1,69

3,82

1,52

1,43

0,06

авг-17

7,02

6,80

6,79

0,00

0,22

6,99

5,70

1,88

3,83

1,29

1,09

0,03

сен-17

6,50

6,42

6,42

0,00

0,08

7,09

5,54

1,98

3,56

1,55

0,89

-0,59

окт-17

6,91

6,84

6,84

0,00

0,07

7,97

5,70

1,94

3,76

2,27

1,14

-1,06

ноя-17

6,90

6,72

6,72

0,00

0,18

8,17

5,90

2,11

3,79

2,27

0,82

-1,27

дек-17

7,86

7,55

7,54

0,01

0,31

8,48

6,14

2,30

3,84

2,34

1,41

-0,62

янв-18

8,60

8,12

8,12

0,00

0,47

8,52

6,47

2,60

3,87

2,05

1,65

0,07

фев-18

6,81

6,62

6,60

0,02

0,19

7,82

5,74

2,18

3,56

2,09

0,89

-1,01

мар-18

7,77

7,58

7,58

0,00

0,18

8,25

5,66

1,93

3,73

2,59

1,92

-0,48

апр-18

6,90

6,81

6,81

0,00

0,09

7,89

5,46

1,78

3,68

2,43

1,35

-0,99

май-18

6,49

6,42

6,41

0,01

0,08

7,72

5,04

1,14

3,89

2,68

1,38

-1,23

 

Imp.

 

 

 

LNG

Imp.

Exp.

 

 

 

LNG

Exp.

Pipe-

line Imp - Exp

Imp - Exp

Всего 2016

85,13

82,62

82,60

0,03

2,50

66,13

60,84

21,84

39,00

5,29

21,79

19,00

Всего 2017

86,15

83,93

83,89

0,04

2,21

89,70

69,66

25,97

43,69

20,04

14,27

-3,55

По май 2018

36,57

35,56

35,52

0,04

1,01

40,21

28,37

9,63

18,74

11,84

7,19

-3,64

Прог-

ноз 2018

87,77

85,34

85,25

0,09

2,42

96,51

68,08

23,11

44,97

28,42

17,25

-8,74

    Как видно из таблицы выше, в 2016 году чистый импорт трубопроводного газа в США составил 21,79 млрд куб м  + еще импорт сжиженного газа 2,5 млрд куб м – экспорт сжиженного газа 5,29 млн куб м. Все это дает 21,79+2,5-5,29 = 19 млрд чистого импорта.   В 2017 году чистый импорт трубопроводного газа в США составил 14,27  млрд куб м  + еще импорт сжиженного газа 2,21 млрд куб м – экспорт сжиженного газа 20,04 млрд куб м дают 14,27+2,21-20,04 = -3,55 млрд куб м уже чистого экспорта. Или 14,27(кан)+2,21(реэксп)+3,55(свой)=20,04(LNG)

   Что произошло? Грубо говоря, янки оттранзитили тот сжиженный газ, что к ним пришел, сжижили 14,27 млрд куб м канадского, и только 3,55 млрд куб м своего. За 5 месяцев 2018 года ариХметика следующая - чистый импорт трубопроводного газа в США составил 7,19  млрд куб м  + еще импорт сжиженного газа 1,01 млрд куб м – экспорт сжиженного газа 11,84 млрд куб м дают 7,19+1,01-11,84 = -3,64 млрд куб м уже чистого экспорта. Видно, что за 5 месяцев этого года чистый экспорт уже больше, чем в 2017 году,а отправка LNG опять происходит за счет сжижения «канадского» трубопроводного и реэкспорта сжиженного и чутка своего, но доля своего уже растет. Надо понимать, что канадский газ используется в северных штатах США и физически не сжижается, просто проходит по балансу, а сжижается и транспортируется в Мексику американский газ из южных и восточных штатов.

Лучше всего это видно на картинке

    Тем не менее, сделав прогноз на 2018 год (умножив данные за 5 месяцев на 12/5), можно получить рост экспорта сжиженного газа из США в 2018 году на уровне 28,42 млрд куб м или на 42% выше 2017 года, но в натуральном выражении только на 8 млрд при прогнозе роста общей добычи более 50 млрд. Почему так?   Для этого надо посмотреть на количество газа в хранилищах.

 

    На этом графике представлены недельные данные по закачке газа уже уже по 27 июля 2018 года (65,35 млрд куб м). Видно, что уровень закачки примерно на 20 млрд куб м ниже нормы. В это же время в 2017 году в хранилищах было 84,9, в 2016-м  - 93,1 млрд куб м, в 2015-м  -  82,4 млрд куб м.

    Кроме того по прогнозам EIA в 2018 году вырастет общее потребление газа с 74,22 до 79,65 миллиардов куб футов за день, то есть на те же 7%, что и добыча.

U.S. Natural Gas Summary

 

 

 

 

2016

2017

2018

2019

Prices

(dollars per thousand cubic feet)

Henry Hub Spot

2,61

3,1

3,1

3,15

Residential Sector

10,04

10,92

10,56

10,9

Commercial Sector

7,29

7,87

7,87

8

Industrial Sector

3,52

4,14

4,17

4,23

Supply

(billion cubic feet per day)

 

Marketed Production

77,81

78,94

87,52

91,13

Dry Gas Production

72,85

73,57

81,34

84,46

Pipeline Imports

7,97

8,12

7,86

7,7

LNG Imports

0,24

0,21

0,23

0,22

Consumption

(billion cubic feet per day)

 

Residential Sector

11,87

12,12

13,3

13,01

Commercial Sector

8,48

8,7

9,1

8,75

Industrial Sector

21,1

21,65

22,42

22,45

Electric Power Sector

27,28

25,34

27,79

27,92

Total Consumption

75,1

74,22

79,65

79,5

 

   Так что со сжижением и продажей LNG в этом году сильно не разгуляешься.

   Тем не менее, сжижают и продают, поэтому рассмотрим географию продаж.

   Я выделил 5 районов продаж – отдельно Мексика, остальная Латинская Америка, Азия (Япония, Корея, Китай, Индия, Пакистан, Таиланд и др), Арабские страны + появился в этом году Израиль и Европа (Турция в Европе). Имеем картину маслом

 

LNG млрд куб м

Мексика

%

Лат. Ам.

%

Азия

%

Арабск. страны

%

Европа

%

2016

5,21

0,78

14,94

1,65

31,66

1,57

30,15

0,68

13,02

0,53

10,18

2017

20

3,97

19,86

1,94

9,68

9,15

45,73

2,17

10,86

2,77

13,84

5 мес 2018

11,83

2,23

18,85

1,35

11,43

6,64

56,1

1,05

8,88

0,56

4,73

 

   Как видно в 2016 году газ продавали в основном в Латинскую Америку и Азию (более 30%), в 2017 в Азию и Мексику (45,73% и 19,86%) и за 5 месяцев  2018-го тоже в Азию и Мексику (56,1% и 18,85%). Доля Азии выросла почти в 2 раза, а доля Европы упала до безобразно низкого значения в 4,73%.

 

    Пожалуй, основную роль в поставках СПГ играет внутренняя цена на газ в США.

    В переводе на понятные цены 3$ за MMBtu означает примерно 3/0,0272 = $110 за 1000 куб м,  средняя продажа домохозяйствам по цене 10,56/0,0272 = $388 за 1000 куб м.  Если что не так, пусть Небесная овечка меня поправит.

    А вообще средние цены на газ выглядят так.

     Как видно выше, цены для населения зимой (когда потребление максимально) минимальны, а летом максимальны (заботятся о людях?). Я как-то не верю в такой социализм, было бы интересно получить комментарии от лиц, проживающих в США.

 

     Посмотрим на потребление газа в США.

     Что хорошо у янки,  они все считают.  В том числе среднюю месячную цену на газ для промышленности, для электростанций, домохозяйств и для коммерческого использования, а также месячные расходы газа этими потребителями. Перемножая одно на другое, даже не переводя в метрическую систему, получим интересные картинки.

   Основной плательщик за газ в США - домохозяйства. 

   Явно выраженные пики в зимние сезоны - это расходы на отопление.  Если посчитать их отдельно, отняв число $7,69 млрд (примерное минимальное значение общих месячных расходов летнего сезона), получим расходы на отопление. В таблице ниже приведены расходы групп потребления газа в млрд долларов по годам, средние цены для домохозяйств и по всем потребителям.

 

Промыш-

ленность млрд $

Электро-

станции млрд $

Домохо-зяйства млрд $

Коммер-

ция млрд $

Всего млрд $

На отопле-

ние млрд $

% На отопле-

ние

Общее потреб-

ление млрд куб м

Средняя цена $ за 1000 куб м

Потреб-

ление домохо-

зяйств млрд куб м

Средняя

цена за тыс куб м для домохо-

зяйств $

2013

34,459

36,753

50,414

26,704

148,331

56,051

37,788

675,0469

219,734

138,6789

363,53

2014

42,762

42,226

55,658

30,896

171,542

79,262

46,206

690,3991

248,468

144,0619

386,35

2015

29,536

32,482

47,807

25,338

135,163

42,883

31,727

707,6216

191,011

130,6231

365,99

2016

27,209

29,868

43,632

22,740

123,449

32,033

25,948

713,5379

173,010

123,0383

354,62

2017

32,636

32,525

48,316

25,102

138,578

46,298

33,410

702,0977

197,378

125,2326

385,81

5 мес 2018

15,071

14,204

28,459

14,248

71,983

33,533

46,584

342,1799

210,365

82,7566

343,89

 

   Как видно, продажа газа в США это высокодоходный бизнес - только за потребление газа в зимние периоды (кроме 2016 года) доход больше, чем доход Газпрома от продажи газа Европе за год.

   Российский рынок является самым большим и потенциально самым привлекательным рынком газа для «Газпрома». На внутреннем рынке Группа «Газпром» реализует более половины продаваемого газа — в 2017 году объемы продаж составили 229,9 млрд куб. м газа. Чистая выручка от реализации газа Группы (за вычетом НДС) на внутреннем рынке достигла 875,7 млрд руб. (примерно $14 млрд – выделено мной).http://www.gazprom.ru/about/marketing/russia/ Нетрудно посчитать, что средняя цена на газ Газпрома равна (875,7+18%)/229.9= 4619 руб за 1000 куб, или примерно 80$ по среднему курсу 2017 года. Кроме Газпрома в России добывают и продают и другие, но, думаю, цены примерно те же.

 

    В США населения больше, чем в России в 2 с лишним раза, и промышленность мощнее, что приводит к общему потреблению в 2017 году 702 млрд куб м (только промышленность в США потребила 223,7 млрд куб м газа).

 

     Вывод.

   Продажа газа домохозяйствам в США выгоднее продажи в Европу. Я понимаю так, что за американский бугор возят продавать сжиженный газ только лузеры и неудачники, которые не смогли влезть во внутренний рынок (шутка киргуду).  И чем холоднее зимы в США, тем больше навара производителям и продавцам газа внутри страны.

    Никто из нас не может быть оракулом и спрогнозировать холодные зимы, рост или падение добычи и потребления газа в США, политические ситуации и т.д. на несколько лет вперед.  Но лично мне каЭтся, что в ближайшие несколько лет (до 5) американский СПГ не сможет составить конкуренцию Газпрому на европейском рынке. А если начнет составлять, то окончательно убьет транзит газа через Украину. На более поздний срок, как говорят, будем посмотреть.

 

    А теперь по поводу первого комментария, приведенного в начале статьи.

1 – написано - Нам нужна газовая война. 

     Не согласен – Лучше, продавая 200 млрд куб в год по цене  $200 за 1000 кубов,  зарабатывать $40 млрд (минус налоги, дивиденты, % по кредитам и т.д.), чем заставить Европу уйти под США в газовом вопросе.

2- написано - США нужна цена на газ для Европы по 700. И мы им в этом поможем.

    Не согласен - Ложные предпосылки о якобы партнерстве России и США дают неправильную картину мировосприятия.  Кроме того нет таких цен в мире за газ – редкие спотовые всплески в зимние периоды в расчет не беру. В США летом цены на газ около 600$ для домохозяйств при низком потреблении, при высоком зимой в районе 300$.  Ориентиром цен на сжиженный газ может служить Катар. Катар в 1м квартале 2018 г увеличил экспорт природного газа по сравнению с 1м кварталом 2017 г на 22% в денежном выражении, до 44,8 млрд катарских реалов (12,3 млрд долл США). Об этом Министерство планирования развития и статистики Катара сообщило 22 мая 2018 г.  В натуральном выражении экспорт газа в 1м квартале 2018 г вырос на 3,4% и составил 26,7 млн т. По расчетам(* 1,38 = 36,8 млрд куб м) и, таким образом, средняя цена катарского газа составляет 12,3/36,8= $334 за 1000 кубов. https://neftegaz.ru/news/view/171730-Katar-zaschischaet-mirovoe-liderstvo-na-rynke-SPG.-V-1-m-kvartale-2018-g-strana-uvelichila-eksport-gaza-na-22

3 – написано  Нам больше не нужны деньги, которые мы получаем за газ в Центральной  Европе. Мы их вынуждены складывать в кубышку. 

   Категорически не согласен  - В России мало денег. Вы узнаете о том, что их стало много, когда придете в Сбербанк и увидите ставку по депозиту 1-2%, а по кредиту 6-7%.  У Газпрома (в отличие от Чубайса) их тоже мало. На строительство газопроводов, заводов по сжижению в Усть-Луге и Владике, завода по переработке, по обустройству новых месторождений, газификации России денег не хватает, поэтому Газпром выпускал евробонды. Когда долговая нагрузка Газпрома сократится раза в 3 – можно будет считать, что появились свободные деньги.

4 написано -  //////с предельно лояльной ценовой политикой Газпрома////// откуда Вы взяли, что так (предельно лояльная) будет продолжаться вечно? Нам были нужны деньги, вот мы и были лояльными. Теперь есть возможность лояльными не быть.

    Мы будем лояльными еще лет 10, пока не разовьемся и окончательно не привяжем Европу к себе.

    Следует отметить еще один факт. В Европе много простаивающей инфраструктуры по приему LNG  газа. Это говорит о том, что в Европе много денег, и они (как удачливый бизнесмен, покупающий недвижимость в Испании или Черногории, где он будет проживать максимум месяц в году) могут потратиться на терминалы по ре-газификации СПГ (а вдруг пригодится, как бомбоубежище во время войны). Европа сможет какое-то время, перейдя на уголь и  покупая газ в 2 раза дороже, продержаться за счет американского, катарского и даже австралийского, оттянув газ из Азии и других рынков, а вот Газпрому будет плохо.

    У Газпрома  только один реальный покупатель (не считая России) – Европа, и в этом отношении она – монополист.  В случае резкого сокращения торговли с Европой для снижения долговой нагрузки Газпром вынужден будет повышать внутренние цены, а это никому из нас не нужно.

    Так что давайте жить с Европой если не дружно, то хотя бы прагматично. 

 

Ps.

   Вбивая недавно подошедшие данные за май, обнаружил, небольшие отличия в пределах долей % в отчетах за последние 2-3 месяца, типа с февраля по апрель. EIA уточняет и изменяет данные достаточно долго, поэтому в следующем отчете могут быть незначительные расхождения с текущими данными.

Просмотров: 6 | Добавил: loadmasan1983 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Поиск
Календарь
«  Сентябрь 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2018
    Бесплатный конструктор сайтов - uCoz